Découvrez Dynamics 365 Sales, l’outil révolutionnaire de gestion des relations clients (CRM) de Microsoft. Notre formation pratique couvre l’installation, la configuration et l’utilisation de Dynamics 365 pour transformer la gestion de vos clients et prospects. Apprenez à personnaliser l’application pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, à gérer efficacement les documents et à configurer des rôles de sécurité pour une gestion optimale des données.
Nous aborderons en détail la gestion des prospects et des opportunités, depuis la création jusqu’à la qualification et la gestion du cycle de vie. Vous maîtriserez l’utilisation des outils de Sales Insights pour analyser les données, améliorer la productivité et enrichir les relations clients. De plus, apprenez à gérer votre catalogue de produits, à traiter les commandes clients, et à appliquer les meilleures pratiques avec les playbooks et Sales Navigator.
Notre programme comprend des travaux pratiques sur la gestion des données commerciales avec Power BI, la définition d’objectifs individuels, et l’utilisation des mesures d’objectif dans Dynamics 365. Rejoignez-nous pour devenir un expert en CRM avec Dynamics 365 Sales.
Programme détaillé
Installer et configurer Dynamics 365 Sales (1 heure)
- Présentation
- Installer et configurer l’application
- Utiliser les options de personnalisation
- Gestion des documents
- Configurer des rôles de sécurité
Gérer les prospects avec Dynamics 365 Sales (1 heure)
- Présentation des prospects Dynamics 365
- Créer des prospects Dynamics 365
- Cycle de vie de la gestion de prospect
- Qualification des prospects
- Travaux pratiques : utiliser des prospects Dynamics 365
- Outils de gestion des données de prospect
Gérer les opportunités avec Dynamics 365 Sales (1 heure)
- Présentation des opportunités Dynamics 365
- Créer des opportunités Dynamics 365
- Vente de compte et en équipe
- Gestion du cycle de vie des opportunités
- Travaux pratiques : gérer des opportunités dans Dynamics 365
Utiliser Dynamics 365 Sales Insights (1 heure)
- Présentation de la configuration de Sales Insights
- Créer des cartes d’informations avec le studio Assistant
- Utiliser le studio Assistant
- Configurer l’intelligence de productivité
- Configurer les fonctionnalités Aperçu de la relation
Gérer et organiser votre catalogue de produits avec Dynamics 365 Sales (2 heures)
- Présentation du catalogue de produits Dynamics 365
- Devises et gestion des devises
- Définir des produits
- Familles de produit
- Tarifs
- Paramètres du catalogue de produits
- Travaux pratiques : configurer le catalogue de produits
Traiter les commandes client avec Dynamics 365 Sales (2 heures)
- Présentation du traitement de la commande client
- Devis et gestion des devis
- Commandes et factures
- Travaux pratiques : cycle de vie du traitement des commandes client
Gérer les relations avec la vente relationnelle dans Dynamics 365 Sales (2 heures)
- Vue d’ensemble
- Accélérateur des ventes
- Appliquer les meilleures pratiques avec les playbooks
- Gérer l’intégrité de la relation avec Sales Insights
- Sales Navigator
- Travaux pratiques : gérer les relations avec les playbooks et Sales Insights
Analyser les données commerciales de Dynamics 365 (2 heures)
- Présentation des options d’analyse
- Outils de recherche
- Outils prêts-à-l’emploi
- Power BI
- Utiliser les modèles Power BI
- Travaux pratiques : analyser des données
Définir et suivre des objectifs individuels dans Dynamics 365 Sales et Customer Service (1 heure)
- Présentation des objectifs
- Définir des objectifs individuels
- Objectifs parents et enfants
- Travaux pratiques : mesurer la réussite client à l’aide d’objectifs
Utiliser des mesures d’objectif dans Dynamics 365 Sales et Customer Service (1 heure)
- Vue d’ensemble
- Paramètres de l’exercice comptable
- Mesures d’objectif
- Travaux pratiques : définir des mesures d’objectif